Liebe Leser,
wir stehen derzeit alle unter Strom: Die Impfstoffe werden kommen, so heißt es überall. Dies wiederum kann die Wirtschaft unter Dampf setzen, wenn die Lockdowns weltweit deutlich gelockert werden. Die Menschen werden wieder in Restaurants einkehren, Chips im Kino verzehren und reisen – sowie dort mehr Geld ausgeben. Es gibt derzeit keine Schätzung dazu, wie stark die Wirtschaft wachsen kann, wenn die Lockdowns schnell gelockert werden – aber die Richtung ist klar.
Ich erwarte mir allerdings, dass wir als Dividendenjäger davon besonders profitieren werden. Ich bin davon überzeugt, dass vereinzelte Dividendenstars wie schon in den vergangenen Jahren ihre Dividenden deutlich erhöhen oder zumindest halten werden.
Mittelfristig denken
Es reicht schon, wenn Sie mittelfristig denken: Die Chancen sind gewaltig. Denn mindestens zehn verschiedene Unternehmen zeigen, wieviel Sie in – dann wieder – normalen Jahren mit Dividenden gewinnen können. Ich nenne Ihnen heute besonders starke Dividendenkönige.
Vorab jedoch belege ich noch einmal, was ich vor einigen Wochen bereits beschrieben hatte: Aktien von Unternehmen, die Dividenden überhaupt ausschütten, sind in der Regel besonders stark. Sehen Sie selbst…
Quelle: www.finanzen100.de
Wer seine Dividenden erhöht oder zumindest hält, wird typischerweise auch in den kommenden Jahren – und damit wahrscheinlich schon 2021 – besser abschneiden als der Rest der Unternehmen dies im Mittel machen werden.
Denken Sie vor allem daran, dass diese Unternehmen bereits in den kommenden Monaten ihre Dividenden ausschütten werden. So etwa plant die Münchner Rück zur Hauptversammlung Ende April, Dividenden auszuschütten. Die Dividendenrendite auf Basis der aktuellen Kurse beläuft sich auf etwa 4,2 %. Wenn Sie darauf nur vier Monate warten müssen, wären dies bezogen auf ein Jahr bereits 12 %….
Starke Unternehmen mit erheblichem Dividendeneinfluss
Ich erinnere daran, welche Unternehmen in Europa seit mehr als einem Dutzend Jahren ihre Dividende erhöht haben. Die Dividendenrendite hat sich gegenüber den vergangenen Wochen aktuell etwas geändert. Im Anschluss daran stelle ich Ihnen die Favoriten etwas näher vor.
Neue Mischung: Diese Unternehmen aus Europa sind besonders stark
| Name | ISIN | Div.erhöhung (Jahre) | Div.Rendite % |
| ROCHE HLDG | CH0012032113 | 33 | 2,71 |
| Fresenius | DE0005785604 | 27 | 2,18 |
| Linde | IE00BZ12WP82 | 27 | 1,73 |
| Sanofi | FR0000120578 | 26 | 3,62 |
| Nestle | CH0038863350 | 25 | 2,62 |
| Lindt & Sprüngli | CH0010570759 | 24 | 1,21 |
| Unilever | NL0000388619 | 24 | 3,69 |
| Fresenius Med Care | DE0005785802 | 23 | 1,92 |
| Novo-Nordisk | DK0060534915 | 22 | 1,90 |
| Diageo | GB0002374006 | 21 | 1,95 |
| Brit. Am. Tobacco | GB0002875804 | 18 | 6,41 |
| Fuchs Petrolub | DE0005790430 | 18 | 2,65 |
| Reckitt Benckiser | GB00B24CGK77 | 17 | 2,65 |
| Stratec SE | DE000STRA555 | 16 | 1,09 |
| Wolters Kluwer | NL0000395903 | 14 | 1,68 |
Diese Aktien sind bereits interessant, weil sie die Dividende stabil Jahr für Jahr erhöht haben. Darunter finden sich jedoch einige Unternehmen mit sehr hoher Dividendenrendite – bezogen auf das Zinsniveau, das wir aktuell erreicht haben.
Roche: Die Dividenden steigen und steigen
Quelle: www.finanzen.net, eigene Bearbeitung
Die Aktie hat in den vergangenen Jahren durch Dividendenausschüttungen eine mehr als fünf Mal so hohe Performance erreicht wie ohne. Sie ist besonders durch die Dividenden attraktiv. Auch für das laufende Jahr hat das Unternehmen erneut steigende Dividenden angekündigt (auszahlbar dann im neuen Jahr 2021). Die aktuell erwartete Dividendenrendite liegt damit sogar bei mehr als 3 %. Die ISiN: CH0012032113.
Sanofi: Aktie inklusive Dividenden seit Jahren im Aufwärtstrend…
Quelle: www.finanzen.net, eigene Bearbeitung
Auch Sanofi profitiert von einer hohen Dividende, die seit vielen Jahren steigt. Die Gesamtperformance steigt seit mehr als 15 Jahren inklusive der Dividenden weit stärker als bei Betrachtung des reinen Kurses. Wer die Aktie hat, musste sich über einen leichten Seitwärtstrend in den vergangenen Jahren nicht ärgern.
Im Gegenteil: Wer vor gut 10 Jahren einstieg, hat heute bezogen auf den damaligen Kaufkurs eine Dividendenrendite in Höhe von mehr als 8 %. Diese Verzinsung lässt sich mit keinem einzigen Zinspapier seriös erreichen. Die ISIN: FR0000120578
Nestlé: Zuverlässig wie eine Schweizer Uhr
Quelle: www.finanzen.net, eigene Bearbeitung
Nestlé werden immer wieder Probleme nachgesagt. Das Schweizer Unternehmen hat vor gut zwei Jahren durch einen aggressiven Investor, der die Unternehmensleitung unter Druck setzt, allerdings neue ökonomische Kraft gewonnen. Der Aktienkurs zeigt diesen Sprung recht deutlich. Die Dividende bleibt ohnehin stark. Auf Basis der Einstiegskurse vor etwas mehr als 12 Jahren erhalten Sie heute bereits eine Dividendenrendite in Höhe von mehr als 10 %. Der Kurs Richtung steigender Dividendenrendite wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen.
Nestlé gehört für Dividendenjäger in praktisch jedes Depot. Die ISIN: CH0038863350.
Fuchs Petrolub: Dividenden als Sahnehäubchen
Schließlich ist noch ein Unternehmen interessant, bei dem die Dividenden praktisch „nur“ noch das Sahnehäubchen darstellen. Das Unternehmen hat zuletzt wieder kräftig Fahrt aufgenommen und dürfte zu den Gewinnern 2021 zählen, wenn die Wirtschaft wieder deutlich stärker wird.
Fuchs Petrolub stellt Schmierstoffe her. Wenn die Wirtschaft im sprichwörtlichen Sinne wie geschmiert läuft, verdient dieses Unternehmen prächtig mit.
Fuchs Petrolub, ISIN: DE0005790430
Quelle: www.finanzen.net, eigene Bearbeitung
Sie sehen, dass es zwischenzeitlich in den vergangenen Jahren einen kleineren Einbruch gegeben hat. Diese Zeiten sind überwunden – Fuchs Petrolub wird in vielleicht geringerem Tempo als bislang, aber recht zielsicher den großen Aufwärtstrend weiterhin beschreiten. Die Dividenden spielen ersichtlich eine geringere Rolle als bei den anderen Unternehmen. Dies liegt vornehmlich am unglaublichen Kursgewinn.
Doch auch die Dividenden waren bis dato ausgesprochen interessant.
Die Dividendenentwicklung von Fuchs Petrolub seit 2004…
| Rendite % | Dividende | Jahr |
| 2,27 e | 1,10 e | 2023e |
| 2,19 e | 1,06 e | 2022e |
| 2,11 e | 1,02 e | 2021e |
| 2,01 e | 0,97 e | 2020e |
| 2,20 | 0,97 | 2019 |
| 2,65 | 0,95 | 2018 |
| 2,04 | 0,91 | 2017 |
| 2,22 | 0,89 | 2016 |
| 1,89 | 0,82 | 2015 |
| 2,31 | 0,77 | 2014 |
| 1,97 | 0,70 | 2013 |
| 2,31 | 0,65 | 2012 |
| 3,32 | 0,50 | 2011 |
| 2,43 | 0,45 | 2010 |
| 2,64 | 0,29 | 2009 |
| 4,68 | 0,27 | 2008 |
| 2,48 | 0,25 | 2007 |
| 1,71 | 0,17 | 2006 |
| 2,15 | 0,13 | 2005 |
| 2,28 | 0,10 | 2004 |
Die Daten zeigen, dass Sie damals 10 Cent erhalten hätten. Wer damals investiert hätte, würde heute eine um ca. den Faktor 10 höhere Dividende erhalten. Bezogen auf den damaligen Aktienkurs würde dies eine Dividendenrendite in Höhe von etwa 22 % ausmachen. Dies wäre die jährliche Verzinsung des eingesetzten Vermögens.
Dass die Dividende sich in diesem Tempo und in dieser Stetigkeit erhöht, kann Ihnen niemand versprechen. Allerdings würden den meisten von uns wahrscheinlich 10 % Dividendenrendite pro Jahr auf das eingesetzte Kapital wahrscheinlich reichen.
Greifen Sie zu!
